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優雅長相伴 基業穩長青 中國太保壽險與上海信托簽署“對接信托服務合作協議”(2020-12-1) 返回列表頁>>

11月30日下午,中國太保旗下中國太保壽險與上海信托“對接信托服務合作協議”簽約儀式在上海舉行。中國太保壽險與上海信托雙方強強聯手、融匯各自特色,共同為高凈值客戶提供更專業、更強大、更安全的財富管理保障。

中國太保總裁傅帆,浦發銀行行長、上海信托董事長潘衛東出席活動;中國太保壽險總經理潘艷紅,上海信托總經理陳兵代表雙方簽署合作協議。

強強聯手 合作共贏

簽約儀式前,雙方回顧了在服務國家十四五規劃、落實資管新規實踐中的合作成果,并就后續雙方合作發展的方向進行交流。

潘衛東指出,創新要提升質量,離不開交流和合作。當前信托行業正處于變革期,上海信托在信托行業中穩健經營、口碑突出,持續獲得監管部門認可。此次與中國太保合作的對接信托服務將發揮“1+1>2”的作用,開啟雙方合作里程碑式的新篇章。該服務實現了財富傳承、財富增值、風險隔離、稅務籌劃、隱私保護等資產管理功能,在市場調研中,受到高凈值人群乃至超高凈值人群的廣泛青睞。中國太保與上海信托通力合作,必將引領未來。

傅帆表示,當前中國太保正在積極為國家“十四五”規劃謀篇布局,擬推進“221”計劃,在大健康、大數據、大灣區、長三角、投資等方面全力推進。雙方以家族信托作為合作切入點,進一步完善中國太保健康養老產業鏈布局,幫助高端客戶信托受益人設計教育金、生育金、創業金、養老金等覆蓋其全生命周期的“私人定制”財富管理方案,將進一步升級服務供給,助力客戶基業常青。后續雙方圍繞“221”計劃將會有更多、更廣泛合作機會,共同打造百年老店。

對接信托 創新升級

《2019年中國財富私人報告》中,對中國私人財富市場、高凈值人群投資態度及行為特點進行了深入研究。報告指出:2018年可投資資產在1000萬以上的中國高凈值人群數量達到197萬人,2016-2018年年均復合增長率為12%;到2019年底,中國高凈值人群數量約為220萬人,增幅為11%,市場體量較大,發展空間巨大。高凈值人群對財富管理的需求不斷多元化,包括財富保值、增值及繼承等多個方面,面對需求的多樣化,對接信托服務應運而生。

對接信托服務是一項結合人壽保險與家族信托的金融服務,以人壽保單或年金保單作為信托財產,由委托人與信托機構簽訂保險金信托合同,當被保險人身故并發生保險金賠付時,由保險公司將保險金賠付給受托人(即信托機構),由受托人依據信托合同的約定,進行管理和運用,并按信托合同約定方式,在信托存續期及信托終止時,向信托受益人分配信托利益,實現財富的定制化傳承。

此項服務充分發揮了雙方專業優勢,增強了保險的財富管理功能,豐富了保險受益人的選擇。一是實現風險隔離,鑄就企業家庭婚姻的護城河,全方位保障資產安全;二是進行定制傳承,通過合理制定傳承方案,實現資產的有序合理分配;三是保障民生服務,多樣化的保險產品增值服務,擴大信托傳承服務的覆蓋人群。

未來,中國太保將與上海信托開展多層次、多領域的合作,共同幫助高凈值客戶進行更完善的財富管理。

 
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關于中國太平洋人壽保險股份有限公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司成立于2001年11月,是中國太平洋保險(集團)股份有限公司旗下專業壽險子公司,總部設在上海。公司在全國設有2800多家分支機構,主要經營指標在國內壽險市場上繼續保持領先地位。
太平洋壽險以“做一家負責任的保險公司”為使命,堅持價值可持續增長、堅持協調平衡發展、堅持客戶需求導向、堅持科技創新驅動,建立了跨全國的銷售網絡和多元化服務平臺。公司致力于提供基于客戶全生命周期的風險保障解決方案,覆蓋人壽保險、年金保險、健康保險、意外傷害保險等多個領域。公司積極探索和實踐基于新技術應用的模式創新和流程再造,加快布局企業級移動應用,聚焦客戶端,推動銷售和服務模式在業內率先轉型,帶給客戶便捷貼心的服務體驗。公司堅持誠信經營,認真履行保險責任,切實保障保險消費者的合法權益。
 
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上海國際信托有限公司(簡稱“上海信托”或“上國投”)成立于1981年,是國內較早成立的信托公司之一,公司注冊資本人民幣50億元,在金融領域具有較高的聲望和地位。
上海信托主要從事資產管理、投資銀行業務和家族財富管理業務,為高凈值客戶提供專業的理財方案與服務,業務領域主要涵蓋股權債權融資、證券投資、另類投資、工商受托、公益信托、投行服務、家族傳承等范圍。依托上海浦東發展銀行強大的股東背景和雄厚的資金實力,上海信托一直位列行業第一梯隊,獲中國銀保監會監管A-評級(行業最高評級),中國信托業協會連續六年A類評級(行業最高評級),連續八年獲評上海市文明單位,獲得上海市著名商標稱號、全國金融系統文化建設先進單位稱號、上海市五四紅旗團委稱號等,是目前國內信托行業業務品種齊全、產品服務體系完備的專業投資機構之一。